将来に備えて。
いざ、その時に。
相続後、改めて。
VOICE
申告期限を踏まえ、期限を明確にして対応しました
申告に関するご質問に一つひとつ丁寧に対応し、安心して申告手続きを進めていただくお手伝いをしました。
分割協議済みのお客様に税務申告の取扱い等を説明し、安心していただきました。
必要な書類を案内し、不足がないか都度確認を行いました
預金の流れの整理をしました
一部手続きをお客様にてご対応いただきました
お客様と一緒に資料確認
申告期限までの預金解約をご提案しました。
二次相続も踏まえたご相続のお客様でした。 シミュレーションを行い、その内容をご理解いただいた上で遺産分割を決定していただきました。
相続人一人で、ヒアリング段階は申告不要だったのですが、詳しく確認したところ申告が必要と分かりお手伝いさせていただきました。
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